EU enlargement: what does it change for the European economic geography?
Sébastien Dupuch
Hugues Jennequin
El Mouhoub Mouhoud
This paper evaluates the effects of the enlargement of the EU to the Central and Eastern European Countries (CEECs), focusing on agglomeration and industrial specialisation patterns in Europe. We first present the theoretical debate based on the New Economic Geography models. The outcome is that, in spite of the lack of labour mobility within the EU, a core periphery schema is expected to occur as a result of vertical linkages. Then, we provide evidence on real and structural convergence and FDI trends in the enlarged EU. We show that sectoral divergence resulting from agglomeration economies is likely to persist through a high-skilled core attracting increasing intensive activities and a low-skilled periphery. By discussing two alternative scenarios in terms of international specialisation, we show that Central European countries are likely to follow a “Spanish model” based on catching-up, industrial diversification and intra-industry trade, while Eastern countries could durably lag behind. Similarly, the Mediterranean economies, which are engaged in the Euro-Mediterranean partnership, exhibit very complementary international specialisation relative to the EU through resource- and labour-intensive industries.
JEL classifications: F15, F21, O52, R10
Cet article étudie les conséquences de l’élargissement de l’UE aux pays d’Europe centrale et orientale (PECO), plus particulièrement en termes de concentration et de spécialisation industrielle. Le débat théorique s’inscrit dans le cadre des modèles de la nouvelle économie géographique. Le résultat en est qu’en l’absence de mobilité de la main d’œuvre, un modèle « cœur-périphérie » est susceptible d’émerger du fait de relations verticales de production au sein de l’UE. Un ensemble de faits stylisés permet de caractériser les conditions d’insertion des PECO dans l’UE : convergence réelle et structurelle, nature et ampleur des investissements directs étrangers. Après avoir mesuré le processus de spécialisation et de concentration des activités en Europe, il ressort que les pays d’Europe centrale s’orientent vers le modèle de rattrapage espagnol de maintien d’une diversification des activités et tendent à rejoindre le schéma européen de spécialisation intrabranche. A l’opposé, les pays d’Europe orientale risquent de rester enfermés dans une spécialisation interbranche à faible valeur ajoutée. Quant aux pays méditerranéens engagés dans le partenariat Euro-Méditerranée, leur spécialisation internationale basée sur une structure de production intensive en matières premières et en main d’œuvre s’avère très proche de celle des pays d’Europe orientale.
Classifications JEL : F15, F21, O52, R10
• The theoretical framework
• What is the impact of the enlargement on EU specialisation and location patterns?
— Real and structural convergence: stylised facts for CEECs
— The likely effects of deeper EU integration on international specialisation
— FDI trends in the CEECs
• Trade specialisation patterns in an enlarged Union
— International specialisation in the EU-25
— Moving towards an intra-industry specialisation?
• What about the Southern and Eastern Mediterranean Countries?
• Conclusion
• References